Jeder Mensch braucht ein generationenübergreifendes Vermögensmanagement und eine Vision davon, wie sich seine zweite Lebenshälfte gestalten soll.
Die für Sie wichtigen Ziele möchten wir gemeinsam mit Ihnen erreichen, gerade auch bei komplexen Familien- und Vermögensstrukturen. Denn jedes Vermögen verdient Schutz - und jede Familie hat eine besondere, einzigartige Geschichte. Innovation heißt für uns, gewachsenes Vertrauen für die Zukunft festzuschreiben. Die wichtigsten Faktoren für das Gelingen Ihrer Vermögensnachfolgeplanung sind die Zeit und Aufmerksamkeit, um Ihre Motive, Vorstellungen und Wünsche kennenzulernen. Unsere Vermögenskundenbetreuer sind zudem Mittler zwischen den Generationen und Projektmanager im Beratungsprozess mit den Fachspezialisten Ihres Vertrauens. Mit der Dienstleistung "Generationenberatung" ergänzen wir unser Angebot im Bereich Vermögenskundenbetreuung im Sinne einer ganzheitlichen Beratung.
Unsere Vermögenskundenbetreuer sind für dieses Thema allesamt ausgebildet, u. a. als hochqualifizierte Estate Planner (ADG). Zudem können Sie bei Bedarf auf unseren Hausjuristen zurückgreifen.
