Generationenberatung

Vermögensnachfolgeplanung (Estate Planning) ist keine Frage des Alters

Das muss jeder für sich regeln!

Erklärfilm "Vererben"

Respekt und Vertrauen ist die Basis unserer Genossenschaftlichen Beratung, die Sie in allen Lebenslagen begleitet - in guten ebenso wie in schwierigen Zeiten. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Nachlass nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Egal ob es um Steuerfreibeträge oder Erbfolge geht – in einem persönlichen Gespräch stehen wir Ihnen partnerschaftlich zur Seite.

Für Ihren Notfall-Ordner

 

Vollmachten

Es kann für jeden von uns Situationen geben, in denen man seine eigenen Angelegenheiten nicht regeln kann: Vor Krankheit, Unfall oder Pflegebedürftigkeit ist niemand gefeit. Mit einer einzigen Unterschrift kann man Dritte beauftragen, seine Geld-, Gesundheits-, Wohnungsangelegenheiten usw. bis hin zur Vertretung vor Gericht für die eigene Person zu erledigen. Wer dies versäumt, läuft Gefahr, dass ein Fremder ganz private Angelegenheiten regelt.

Unser Tipp

Erstellen Sie eine Vollmacht, wenn Sie die Person des vollsten Vertrauens haben. Alternativ eignet sich die Betreuungsverfügung. Hier wirkt das Gericht bei Erteilung und durch Kontrolle mit.

 

Patientenverfügung

Sie legen Ihren medizinischen Willen für die Zeit fest, in der Sie sich nicht mehr äußern können. Lebenserhaltende Maßnahmen, Meinung zur Organspende, Sterbebegleitung u.v.m. sollte jeder selbst festlegen. Angehörige sind damit in aller Regel überfordert. Sie dürfen auch keine lebenserhaltende Maßnahmen ausschließen oder Patientenverfügungen erstellen.

Unser Tipp

Der Arzt als Mediziner kennt sich mit der Gesundheit am besten aus. Viele Ärzte sind Ihnen behilflich beim Ausfüllen des Formulars und klären evtl. Fragen.

Nachfolgeplanung

Ihr Lebenswerk ist mehr als die Anhäufung von Vermögen in Form von Geld und Gegenständen. Es spiegelt Ihre Arbeit und ideellen Werte wieder und möchte wertvoll behandelt und sorgfältig übergeben werden.

Was ist Ihnen wichtig?

  • Die eigene Versorgung für den Ernstfall sicher stellen.
  • Im Pflegefall den Angehörigen bzw. Kindern nicht zur Last fallen.
  • Die gezielte Gestaltung des Vermögens durch rechtzeitiges Vererben und Schenken.
  • Die frühzeitige Weichenstellung, um den Familienfrieden zu erhalten und Erbauseinandersetzungen zu vermeiden.
  • Die Vermögenswerte erhalten und entsprechend an die nächste Generation übertragen.
  • Die Immobiliennachfolge regeln.

 

Abwicklung durch unsere Spezialisten:

  • Testamentsvollstrecker
  • Nachlassabwicklung

Herzstück der Generationenberatung mit Weitblick

"Jede Generation hat ihre Wünsche und Ziele, bei rechtzeitiger Planung ist fast alles möglich."

Damit möglichst viel von Ihrem Lebenswerk erhalten bleibt, unterstützen wir Sie gerne bei der Analyse, Bewertung und Planung Ihrer Prioritäten. Es geht schließlich auch um Ihre menschlichen und ideellen Werte.

Was ist Ihnen wichtig?

Lassen Sie uns über die Generationenberatung mit Weitblick sprechen

Was wir im Detail für Ihre Vermögens- und Nachfolgeplanung tun können, besprechen wir gerne mit Ihnen in einem persönlichen Rahmen. Lernen Sie unsere Generationenberater/in kennen und vereinbaren Sie noch heute ein erstes Kennenlerngespräch.